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车险综改两周年 车主保费支出降幅达20%

2022-09-21 09:07:08 来源:江苏经济报
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从2020年9月19日至今,车险综合改革已经进行了两周年。银保监会的调查数据显示,在“降价、增保、提质”的主基调下,大多数车主都能感受到车险产品的确做到了“加量减价”,约89%的车主的保费支出下降了。而对于头部财险公司而言,车险综改的“阵痛期”已经结束,财险业“老三家”(即人保财险、平安产险和太保产险)上半年报显示,三家车险保费增速均超过6.5%,中小车险企业则在细分险种上发力。

西部证券分析师罗钻辉指出,依照银保监会月度数据中机动车辆险保费、保单件数、件均保额等数据的近似度量分析,可知近期件均保费呈现稳中略升态势,车险行业已步入综改后的相对稳定期,迎来高质量发展。值得关注的是,曾经令车险公司“闻之色变”的新能源汽车,现在正在成为车险行业新的增长点。伴随着新能源汽车市场的高速增长及专属车险的落地,越来越多的保险公司将资源向新能源车险业务倾斜,欲在新赛道获得一席之地。

头部险企车险增速超6.5%

银保监会数据显示,今年前7个月,车险保费收入4625亿元,占比为50.5%,车险业务始终是财险公司的“王牌”,牢牢占据着半壁江山。从“老三家”近期披露的半年报来看,头部保险公司车险业务已经逐渐摆脱综改后的业绩低谷,上半年保费收入增速均在6.5%以上。数据显示,人保财险汽车险续保率同比上升1.7个百分点,汽车承保数量同比增长4.7%,机动车辆险实现原保险保费收入1,288.08亿元,同比增长6.7%;平安产险承保车辆数同比增长3.7%,车险业务原保险保费收入955.02亿元,同比增长7.3%;太保产险实现车险保险业务收入481.69亿元,同比增长7.9%。单从保费收入增速一项数据看,人保财险、平安产险及太保产险2022年上半年保费增速均维持在6.5%以上,分别为6.7%、7.3%及7.9%,较2021年上半年的-7.8%、-6.9%、-6.9%回温明显。东吴证券保险分析师葛玉翔团队认为,车险业务是财险公司保费收入和承保利润的基本盘,本次车险综改阶段性目标达成,2022年行业车险承保利润有望迎来量价齐升。

在保费收入增速提升的同时,险企综合成本率也在不断优化。综改前,行业车险综合成本率为98.25;综改后第一年,行业车险综合成本率上升至100.96%;而截至今年7月份,综合成本率已降至97%以内。半年报数据显示,人保财险上半年车险综合成本率95.4%,同比下降1.3个百分点;太保产险上半年车险成本率下降2.4个百分点至96.6%。中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽在2022年中期业绩发布会上表示,车险综改以来,对外部来讲公司建立了品牌、渠道、服务定价的优势,内部“三湾改编”做了渠道清分,下一步公司将持续推进降本增效。不过值得关注的是,车险行业内马太效应更加显著,去年财险业内82家机构共实现净利润527.79亿元,其中“老三家”共实现净利润460.69亿元,占比近9成,而今年光人保车险一家就占了50.72%。锦泰保险车险部总经理魏杰表示,综改后,行业车险规模、利润向头部主体集中趋势愈发明显,中小险企生存、发展空间被进一步挤压。魏杰建议,中小险企车险应当摒弃粗放式发展,坚持“稳”字当头,围绕效益中心,以“专业化、精细化、集约化”为抓手做好车险经营。

车主保费支出降幅达20%

本次车险综改,监管部门明确提出改革核心目标是保护消费者权益,其他目标均服务于该目标。据中国保险行业协会编制的2022年一季度保险市场观察报告,截至今年3月底,消费者车均缴纳保费2808元/辆,较改革前降低689元,降幅达20%,约89%的消费者保费支出下降;全国车险综合费用率为27.5%,同比下降10个百分点。另据银保监会相关数据,截至今年3月底,车险综改以来累计为我国车险消费者减少支出超过2500亿元。以交强险为例,车险综改后,覆盖面更广了。数据显示,去年交强险承保机动车数量3.23亿辆,同比增长7.3%;参保汽车2.87亿辆,同比增长7.5%;保费收入2374亿元,同比增长4.6%;保障金额同比增长48.8%至64万亿元;赔付金额同比增长27.4%至1763亿元。同时,交强险责任限额由12.2万元提升至20万元,去年为消费者增加保额21万亿元,增加赔款90亿元。交强险费率浮动方案优化使车均保费下降1.8%至767元,为消费者节省保费支出累计达82亿元。

“本来只要买个车损险就行,不需要全车盗抢险、玻璃险等附加险,现在好了,全都要买,负责无法投保车损险,保费还上升了。”常州车主杨先生对记者吐槽。虽然车险综改给广大消费者带来了切实的优惠,但也有部分车主需要付出更多保费。例如,原来的车辆损失保险由四项主险和多项附加险组合而成;新车险改为在车损险这项主险上,增加了全车盗抢险、玻璃险、涉水险、自燃险、不计免赔险、无法找到第三方特约险、指定修理厂险7项。也就是说,车险综改后,只要给汽车上保险就必须购买这些附加险。有车主认为,现在社会治安良好,到处都是监控探头,投保盗抢险没什么必要,而且自己车都开了快十年了,卖都卖不到好价钱,谁来偷。此外,还有消费者觉得,综改以后,自己续保时车险变贵了。事实上,对于过去投保了全险(包括车险和各种附加险),尤其是全险还未出险的消费者来说,新车保险费确实下降明显,但也应该解除捆绑,让一些车主拥有一定的自主选择权。此外,有专家建议,保险公司应当公开不同零整比车型的纯保险费率,让消费者在购车时有一个参考。

新能源车险渐成竞争主场

“两年前我刚买车时,上保险非常麻烦,很多保险公司都不愿意给新能源汽车承保,特别是特斯拉,保险公司说电动车零配件普及率较低,只能从原厂购买,价格相对较高,不利于公司控制成本”,南京的特斯拉车主周女士向记者讲述她的投保遭遇:“不过现在好多了,很多保险公司都为新能源汽车推出了投保套餐,还有一些专属险种,但是价格还是有点高,去年出过两次险,今年续保的时候,保费一下子升到了1.5万元,吓了一跳!”周女士的遭遇并不是孤例,很多新能源车主都有“车险焦虑”。不过伴随着新能源汽车市场发展及专属车险落地,财险公司纷纷加大了对新能源汽车领域车险业务的开拓,特别头部险企对新能源车险准备充分,其新能源车险增速远高于行业平均水平。据人保财险2022年半年报,其上半年承保新能源车183万辆,保费收入82亿元,并表示将战略性发展新能源车险,挖掘个人客户业务增长新空间。太保产险2022年半年报显示,公司新能源车保费已经有了明显增长,占比从去年的3.5%增长到6.6%,并表示将高度关注新能源车的发展。

2022年1月至8月,新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆,同比增长1.2倍和1.1倍。银保监会相关数据显示,2021年,新能源汽车保险保费收入已超300亿元,占商业车险总保费收入的3.8%;今年前7个月,新能源保费收入已达231亿元,占比升至6.7%。按照新能源汽车的渗透率推算,2030年,我国新能源汽车保险保费收入将突破2000亿元大关,未来更是万亿元级别的市场。不过这块万亿市场却是难啃的骨头,新能源汽车因维修费用高昂、成本最高的电池出险率也最高等原因,导致保单成本率高于100%,保险公司收入无法覆盖成本。据公开信息,今年以来,保险公司普遍提高了新能源车保险的报价。其中,特斯拉的保费全国平均上涨幅度在10%左右;高性能版车型保费平均涨幅在20%以内。小鹏汽车称,其全线车型保费涨幅在2.9%至18.2%区间。数字化保险交易服务平台车车科技CEO张磊指出,去年年底发布的新能源车险还处于起步阶段,财务数据模型有待建立,新能源汽车的风险结构、风险成本也与传统燃油车有较大区别。在张磊看来,新能源车险不仅对保险公司的综合实力提出更高要求,也考验着各家公司布局汽车新生态的战略眼光。(樊 骏)

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